Der junge Billy wird von Albträumen geplagt, in denen er von "Biff, dem Einäugigen" heimgesucht wird. Diese Figur ist der Erzfeind von Jesse Dog, einer Figur aus seinen Geschichten. Seine Freunde Susi und Jojo stehen ihm zur Seite, um seine Angst vor der Dunkelheit zu bekämpfen und ihm zu ermöglichen, wieder ruhig schlafen zu können.