Spannend und ambitioniert gestalteter Kriminalfilm mit einer Portion Gesellschaftskritik: Ein Killer und Meister der Verkleidung (Rod Steiger) geht in New York um. Seine Opfer sind Damen mittleren Alters, die er nach dem Mord mit Lippenstift "signiert". Detektiv Blümel (George Segal) wird auf den Fall angesetzt. Dabei verliebt er sich in die Mordzeugin Kate (Lee Remick). Auf sie hat es der Psychopath als nächstes abgesehen.