Fiona befindet sich im Hochsicherheitsgefängnis, doch ihr gelingt es mit Sams Hilfe, einen Brief an Michael aus dem Gefängnis zu schmuggeln. So sehr sich Michael auch über die Zeilen seiner Freundin freut, gleichzeitig beunruhigen sie ihn, denn Fiona scheint sich ihrem Schicksal bereits ergeben zu haben und nicht mehr mit einer Freilassung zu rechnen. Das kann Michael auf keinen Fall zulassen. Um seiner Freundin persönlich ins Gewissen reden zu können, benötigt er die Hilfe seines ehemaligen Ausbilders und Mentors Tom Card. Zwar ist Card durchaus bereit, für Michael den Kontakt zu Fiona herzustellen, fordert im Gegenzug jedoch dessen Einsatz bei einer lebensgefährlichen Aktion. Schon seit Jahren verfolgt Card den Boss eines mexikanischen Drogenkartells, Ramiro Salazar und dessen brutalen Sicherheitschef Rafael Montero. Deren Kartell plant, sich in Miami zu etablieren, was Card mit allen Mitteln zu verhindern versucht. Doch bislang ist jeder Agent, der auf beiden angesetzt war, bei seinem Einsatz umgekommen. Michael geht das Risiko zwar ein, doch kaum am ersten Treffpunkt angekommen, erleben Michael und Jesse eine böse Überraschung: Michael kennt den Anwalt des Drogenbosses und fällt somit für weiteren Kontakt mit Salazar aus. Jesse muss den Einsatz alleine übernehmen und setzt damit sein Leben aufs Spiel. Fiona durchlebt derweil eine harte Zeit im Gefängnis. Von ihren Mithäftlingen schikaniert, glaubt sie, in der hilfsbereiten Nicole eine Verbündete gefunden zu haben - nicht ahnend, dass diese von einem Unbekannten den Auftrag bekommen hat, Fiona umzubringen.