Michael und seine Freunde haben herausgefunden, dass Anson offenbar plant, die Organisation, die für Michaels Kaltstellung verantwortlich ist, wieder aufzubauen. Nun stoßen Sam und Fiona unerwartet auf Hinweise über ein geheimes Waffenlager, in dem Anson sowohl Munition als auch Pläne und Daten aufbewahrt. Dort angekommen, läuft es jedoch keineswegs rund: Zwar gelingt es Fiona und Sam tatsächlich, in Ansons Lagerhalle einzudringen, allerdings stoßen sie dort auf den "Hausmeister" Jake, der zunächst davon überzeugt werden muss, die Seiten zu wechseln und ihnen zu helfen. Als Fiona und Sam Jake schließlich soweit haben und samt den Beweisen für Fionas Unschuld aus der Halle marschieren wollen, müssen sie prompt feststellen, dass Anson ihnen auch dieses Mal einen Schritt voraus ist. Währenddessen bekommt Michael einen neuen Auftrag von Agentin Pearce: Er soll eine Operation mit einem eigens dafür zusammengestellten Team für die CIA leiten. Gemeinsam mit den Agenten Ryan, Rebecca und Nick soll Michael einen gewissen Reed Perkins überführen. Er arbeitet für feindliche Regierungen und rekrutiert amerikanische Spione, um die USA bespitzeln zu lassen. Michaels Plan ist es, den von Sicherheitsleuten umringten Reed auf dem Weg vom Flughafen zum Hotel abzufangen. Ryan soll Reeds Wagen dafür auf offener Straße stoppen, doch die Aktion geht schief und Michael muss sich etwas Neues einfallen lassen. Er weiht Jesse ein, der sich gegenüber Reed als Spion interessant machen und ihn vor dessen Abflug auf dem Rollfeld überwältigen soll. Zunächst läuft alles wie geplant, bis Michael erkennt, dass eines seiner Teammitglieder ein falsches Spiel spielt. Doch nicht nur sein CIA-Einsatz beschäftigt Michael: Anson verlangt von ihm, einen Chip mit zwielichtigen Informationen auf den Computer von Agentin Pearce zu spielen und damit sie und Michaels Teammitglieder zu verraten und um ihre Jobs zu bringen. Wenn er das täte, bliebe Fiona tatsächlich das Gefängnis erspart. Michael muss sich entscheiden...