Horatios guter, alter Bekannte Ron Saris hat Streit mit einem alten Freund, Jimmy Castigan. Er stößt diesen in dessen Pool und muss entsetzt mitansehen, wie Jimmys Körper beginnt sich aufzulösen. Der Pool ist mit einer ätzenden Lauge gefüllt und Saris beschuldigt Julia Winston, dahinter zu stecken. Jimmy Castigan war offensichtlich ein ziemlich übler Bursche und hat bei einer Party am Vorabend mit dem Mord an drei Personen angegeben. Auf der Suche nach dem Ursprungsort der Lauge stoßen die Ermittler auf eine Gerberei. Bei der Durchsuchung der Produktionsanlagen machen sie eine furchtbare Entdeckung. In zwei Laugenfässern schwimmen zwei halb aufgelöste Leichen. Die Anschuldigungen von Ron Saris und der Vorwurf von Horatio, sie habe Tabletten aus der Gerichtsmedizin gestohlen und die Tatsache, dass Horatio ihr auf Grund dessen ihren gemeinsamen Sohn Kyle entzieht, lassen Julia Winston durchdrehen. Sie taucht in der Pathologie auf und schießt um sich. Horatio kann sie zwar entwaffnen, muss jetzt aber alles daran setzen, sie für verhandlungsunfähig zu erklären, da sie ansonsten einer lebenslangen Freiheitsstrafe, entgegenblicken würde.