Perfekt inszenierte Action mit Martial-Arts-Legende Bruce Lee in seiner letzten vollständigen Rolle: Unterweltboss Han (Shih Kien) tarnt seine Unternehmungen durch eine Karateschule, in der er brutale Turniere abhält. Der Geheimdienst schleust Meisterkämpfer Lee (Bruce Lee) dort ein. Er soll Han unschädlich machen.