An der Pariser Opéra Garnier beginnt eine neue Spielsaison. Nach ihrem Comeback steht Zoé wieder als Étoile auf der Bühne. Doch seit Sébastiens Weggang als Intendant herrscht Chaos. Tanzlegende Diane beginnt ihre Arbeit als neue Ballettmeisterin. Zoé kennt sie gut, während ihrer Ballettschule war Diane eine Art Ersatzmutter für sie. Doch Diane ist streng und fordert unerbittlich Höchstleistungen von Zoé. Dianes Plan, Zoé gleichzeitig in verschiedenen Produktionen zu besetzen, wird für diese immer mehr zu einer körperlich fast nicht zu stemmenden Belastung. Flora, die nun fest zum Ensemble gehört, lernt Pablo kennen, einen aus Kuba stammende Tänzer, der Flora sehr beeindruckt. Pablo ermutigt sie, an dem prestigeträchtigen Wettbewerb in Varna teilzunehmen.