Nachdem Lucifer in der Wüste mit seinen Flügeln wieder aufgewacht ist, nimmt er Chloes Hilfe in Anspruch, um herauszufinden, was mit ihm passiert ist und warum. Sie stoßen auf einen Tatort, der mit Lucifers Entführung in Verbindung stehen könnte. Der neue Lieutenant Marcus Pierce hinterlässt mit seinem strengen Auftreten keinen guten Eindruck. Die Ermittlungen gehen schief, als Lucifer sich in einer kompromittierenden Situation wiederfindet.