Besuch aus Shanghai: Vor Mako taucht eine unbekannte Meerjungfrau auf und befreit eine junge Meerjungfrau aus einer Notlage. Es ist Weilan, die aus Shanghai angereist ist und eine Weile bei Rita wohnen wird. In der darauf folgenden Vollmondnacht halten die Meerjungfrauen ihre Vollmond-Zeremonie ab. Doch plötzlich werden sie von einem furchterregenden Wasserdrachen bedroht. Zum Glück wird er von Joes Fischerboot abgelenkt und die Meerjungfrauen können fliehen. Das Seeungeheuer: Die beiden Delfin-Trainer Chris und Karl werden vom Chef des Meeresparks zur Insel Mako geschickt, um dort mit einer Wärmbildkamera nach Spuren des ominösen Seeungeheuers zu suchen. Dabei stoßen sie im Mondsee auf Ondina, die sich schnell noch unsichtbar machen kann. Die Wärmebildkamera zeigt aber Hinweise auf ein lebendiges Wesen. Zwar gelingt es Ondina, ungesehen aus dem Mondsee zu flüchten, doch Chris und Karl nehmen die Verfolgung auf.