SISI lässt sich auf Korfu einen Anker aufs Schulterblatt tätowieren, als FRANZ sie bittet, vorzeitig nach Wien zurückzukehren. Kurz darauf stürzt sie bei einem Ausritt vom Pferd und ist schwer verletzt. Die Nachricht geht durch die Welt. Während Franz sofort zu seiner Frau reist, erleidet Vater MAX über der Nachricht einen schweren Herzinfarkt. Aus Sorge um ihre Gesundheit verheimlicht Franz Sisi vorerst, dass ihr Vater im Sterben liegt. Bei Max' Beerdigung in Possenhofen, muss Sisis ältester Bruder LOUIS zum ersten Mal seine neue Rolle als Familienoberhaupt einnehmen, obwohl er eigentlich seine Verlobte, die bürgerliche Opernsängerin HENRIETTE MENDEL, vorstellen wollte, von der Max bereits wusste. Indes verliebt sich Sisis jüngste Schwester SOPHIE CHARLOTTE beim Trauergottesdienst Hals über Kopf in den schillernden KÖNIG LUDWIG von Bayern. Im Mark erschüttert, dass Franz sie um den Abschied von ihrem Vater gebracht hat, reist Sisi erst später nach Possenhofen. In der alten Heimat angekommen, erfährt sie, dass ihr geliebter Vater den Familiensitz bei einem Pferderennen an den attraktiven wie ungehobelten Gestütsbesitzer GEORG BASSELET VON LA ROSÉE verloren hat. Um die trauernde Mutter LUDOVIKA nicht noch mehr zu belasten, verheimlichen Louis und Sisi den Verlust des Schlosses und den drohenden Auszug. Schockiert von Sophie Charlottes Wunsch, ausgerechnet den "Satyr" Ludwig zu heiraten, macht sich Ludovika mit ihrer Schwester Erzherzogin Sophie daran, so bald wie möglich einen geeigneten Heiratskandidaten für ihre jüngste Tochter zu finden. Franz, der immer noch sehr besorgt den gesundheitlichen Zustand seiner Frau ist, ringt Sisi das Versprechen ab, nie wieder auf ein Pferd zu steigen. Ergriffen von Erinnerungen an ihre Kindheit, trifft Sisi im Gestüt ihres Vaters auf das faszinierende Rennpferd AVALON und erfährt von Stallmeisterin LINDA nicht nur, dass Georg, der neue Besitzer des Schlosses, ein begnadeter Jockey ist, sondern auch, dass es Max' Traum war, Avalon zum schnellsten Rennpferd Europas zu machen. Deswegen hatte er Georg herausgefordert! Sisi wittert eine Chance, das Schloss zurückzugewinnen. Sie bietet Georg eine Wette an, die er nicht ausschlagen kann: sein schnellstes Pferd PASTORIUS gegen Avalon, eine halbe Million Gulden Preisgeld. Georg willig ein - jedoch nur unter einer Bedingung: Sisi höchstpersönlich soll im Rennsattel sitzen!